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ホームお知らせ(2017年度) > 「つみたてNISA」はゆうちょで!~初めての投資や、少額で積み立てをお考えのお客さまに相応しい商品を選定~「つみたてNISAキャンペーン」を実施!!

お知らせ

商品・サービス

2017年10月03日

「つみたてNISA」はゆうちょで!
~初めての投資や、少額で積み立てをお考えのお客さまに相応しい商品を選定~
「つみたてNISAキャンペーン」を実施!!

 平素は、ゆうちょ銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 2018年1月4日(木)から「つみたてNISA」の取り扱いを開始しますので、つみたてNISA対象の投資信託商品を以下のとおりお知らせします。
 ゆうちょ銀行では、「つみたてNISA」にふさわしい商品ラインアップとして、初めて投資をお考えのお客さまや、長期でコツコツと積み立てられるお客さまに、安心してご購入いただけるよう、シンプルでわかりやすく、またコストも低い水準のものを厳選しました。
 
 さらに、2018年1月4日(木)から、つみたてNISA口座を開設し、つみたてNISA対象商品をご購入いただいたお客さまを対象に、「つみたてNISAキャンペーン」を実施します。
 
 お客さまにご利用いただきやすいよう、つみたてNISAは全ての取り扱いチャネルで1,000円からご購入いただけます。また、既存の自動積立投資について、インターネットによるご購入金額を5,000円から1,000円に引き下げます。
 
 今後とも、お客さまのライフプランや資産運用ニーズを踏まえた長期安定的な資産形成のお手伝いを行ってまいります。

1 つみたてNISA対象商品(詳細は別紙をご参照ください。)

ファンドの名称 商品分類 運用会社 取り扱いチャネル
店頭
(電話)
ゆうちょダイレクト
つみたて日本株式(TOPIX) 追加型投信/国内/株式/インデックス型 三菱UFJ国際投信株式会社
つみたて先進国株式 追加型投信/海外/株式/インデックス型 三菱UFJ国際投信株式会社
つみたて新興国株式 追加型投信/海外/株式/インデックス型 三菱UFJ国際投信株式会社
JP4資産均等バランス 追加型投信/内外/資産複合 JP投信株式会社
野村6資産均等バランス 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 野村アセットマネジメント株式会社
つみたて8資産均等バランス 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 三菱UFJ国際投信株式会社
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 追加型投信/内外/資産複合(分配金再投資専用) セゾン投信株式会社
セゾン資産形成の達人ファンド 追加型投信/内外/資産複合(分配金再投資専用) セゾン投信株式会社

※従来から取り扱っている商品で、つみたてNISA対象となる投資信託商品

2 取り扱い開始日時

2018年1月4日(木)
 午前6時00分~ ゆうちょダイレクト(Web受付のみ)
 午前9時00分~ 店頭、電話

 取り扱い開始に先立ち2017年10月2日(月)からつみたてNISAの口座開設のお申し込みの受け付けを開始しております。
(つみたてNISA口座が開設されるのは2018年1月以降です。)

3 つみたてNISAキャンペーン概要

項目 内容
キャンペーン対象者 2018年1月4日(木)~2018年3月30日(金)につみたてNISA口座を開設し、2018年1月~2018年12月までに、つみたてNISA口座でつみたてNISA対象商品をご購入いただいたお客さま
特典 抽せんで、250名さまに現金5,000円をプレゼント
対象商品 当行取り扱いの全つみたてNISA対象商品
応募方法 自動エントリー(応募不要)
応募口数 2018年1月から2018年12月までの投資信託購入金額累計5万円ごとに1口

 ※2018年12月29日時点でつみたてNISA口座を解約していた場合、キャンペーン対象外

※現在実施中(2018年3月30日(金)まで)の「はじめての投資信託キャンペーン」と併用いただけます。

4 自動積立投資の最低購入金額の引き下げ
2018年1月3日(水)まで 2018年1月4日(木)以降
5,000円 1,000円

※店頭、電話での自動積立投資(つみたてNISAを除く)の最低購入金額は、従来通り5,000円です。
なお、自動積立投資のお申込み単位は、最低購入金額以上1,000円単位です。

【参考】

※「ゆうちょダイレクト」
 担保定額貯金・担保定期貯金の預入や電信振替(当行口座間の送金)、他の金融機関への振込、口座の入出金明細照会、投資信託のお取引などが、パソコン、電話などでご利用できるサービスです。

つみたてNISAおよびつみたてNISAキャンペーンの詳細は、以下のページをご覧ください。
つみたてNISAとは?
はじめての投資信託キャンペーン(別ウィンドウで開く)
(別ウインドウで開きます)

【お客さまのお問い合わせ先】
投資信託コールセンター 0800ー800ー4104 〔受付時間 平日 9:00~18:00
土・日・休日・12/31~1/3を除きます。〕
※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。※IP電話等、一部ご利用いただけない場合があります。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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